Обзор бесплатной CRM «Простой бизнес»

Обзор бесплатной CRM Простой бизнес
Фото: prostoy.ru

«Простой бизнес» – многофункциональная облачная CRM, позволяющая комплексно автоматизировать деятельность организации. При большом количестве функций программа является очень простой в настройке и использовании. Достаточно скачать CRM и настроить ее за 10 минут.

Функциональные особенности

  • Комплексная автоматизация – с помощью одной CRM-программы можно автоматизировать работу организации в целом: управление персоналом, бухгалтерией, продажами, базой заказчиков, маркетингом, складом, коммуникациями, документооборотом, задачами и проектами, порталом, рассылками, аналитикой.
  • Программа формирует общее инфопространство для совместной работы штатного персонала и фриланс-сотрудников. 
  • Встроенный модуль сквозной аналитики бизнеса дает возможность получить диаграммы по различным показателям, помогает проанализировать возврат инвестиций, стоимость заявки, эффективность рекламных затрат, конверсию и другие параметры.

  • Можно подключить встроенную IP-телефонию, помогающую сократить затраты на телефонные переговоры.
  • Множество возможностей для коммуникаций: чаты, SMS, почта, факс, онлайн-видеоконференции, мультичаты, внутренние звонки и др.
  • Возможность работы с бесплатной тестовой версией CRM-программы (тридцать дней).
  • Специальная бесплатная версия ПО для организаций, в которых заняты до 5 человек.
  • В «Простом бизнесе» можно работать и при отсутствии сети (внесенная информация обновится при подключении Интернета).
  • Наличие пяти версий, в т.ч. для работы в режиме мобильного офиса (web, Windows, iOS и Android, Mac OS).

Для каких компаний предназначена данная CRM?

“Простой бизнес” — универсальная CRM, подходящая для автоматизации деятельности организаций любого вида деятельности. С ней удобно работать компаниям крупного, среднего и малого бизнеса.

Цены

Разработчик CRM предлагает четыре тарифа. Цена определяется исходя из количества работников, числа клиентов, набора функций и инструментов, а также объема памяти для хранения информации и др. 

Тарифы:

  • Free – бесплатный (до 5 сотрудников).
  • Профи – 1990 руб./месяц.
  • VIP – 2990 руб./месяц.
  • Коробочный формат – 29 990 рублей единоразово.

Лицензия на «Простой бизнес» предоставляется на все предприятие без отдельной оплаты за каждое рабочее место сотрудника. 

Основные возможности

Управление базой клиентов, менеджмент продаж – автосохранение истории писем, звонков, файлов по каждому заказчику; воронка продаж; оперативные контакты с заказчиками (SMS, сортировка e-mail, подключение клиентских заявок с сайта к программе автоматизации); аналитика по продажам, заказчикам (динамика, отчеты, графики).


Руководство штатными сотрудниками и фрилансерами – совместная онлайн-работа сотрудников в офисе и на удаленке под контролем руководителя; онлайн-лента работы над проектом (комментарии, переписка, файлы по делу в одном месте); аналитика рабочего времени персонала; автонапоминания о делах; база знаний и шаблонов; ограничение доступа для защиты данных.

Менеджмент проектов – разбивка дел на проекты с указанием ответственных; автоконтроль сроков работы; онлайн-контроль проекта; практичный календарь дел; аналитика процесса выполнения работ (диаграмма Ганта).

Управление складом, финансами, бухгалтерией – аналитика по товарам, управление движением финансов, бухгалтерий, отчетностью, бухгалтерскими документами, складом; контроль продукции на складе; работа с данными по контрагентам. 

Современная сквозная аналитика бизнеса – анализ эффективности рекламных затрат; аналитика по параметрам – ROI, продажи, конверсия, средний чек, прибыль и др. 

Электронный документооборот – работа с различными видами файлов; шаблоны бухгалтерских и юридических документов; автоподстановка данных в документы; многостраничное сканирование; поиск файлов по параметрам.

IP-телефония, коммуникации – опция подключения IP-телефонии с инструментами офисной АТС и настройкой обработки клиентских звонков; внутренняя бесплатная связь между пользователями CRM через чаты, SMS; видеоконференции; e-mail с сортировкой сообщений; факс и др. 

Руководство сайтом – создание сайтов, продающих страниц и интернет-магазинов, а также обновление их контента; бесплатное размещение портала организации на домене разработчика prostoy.biz или платное подключение собственного домена; подключение клиентских заявок с портала к CRM.

Управление рассылками, PR, маркетингом – ведение базы рекламных и маркетинговых файлов, материалов, возможность осуществлять смс- и электронную почтовую рассылку со спецпредложениями; возможность организовать календарь PR-мероприятий. 

Как за 10 минут настроить CRM «Простой бизнес»: инструкция

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в CRM, зайдите на сайт prostoy.ru и выберите кнопку «Регистрация». Теперь внесите в форму: имя, фамилию, e-mail, телефонный номер и код из SMS. После этого нажмите «Зарегистрироваться».

Регистрация

Установка программы

Для установки CRM нажмите на кнопку «Windows». Регистрационные данные и ссылка на установочную версию программы также направляются на указанный электронный адрес. Запустите загруженный файл, нажмите на кнопку «Далее». 

Установка CRM

В конце установите галку «Запустить программу после завершения установки», нажмите на кнопку «Закрыть».

Запуск программы

Регистрация компании

Зарегистрируйте компанию в программе “Простой бизнес”. Нажмите на плитку «Моя организация». Выберите пункт «Я хочу создать свою организацию» и заполните поля: название организации, сфера деятельности, остальные поля заполните по своему усмотрению.

Регистрация компании

Для вашей компании будет автоматически создан почтовый ящик на домене разработчика prostoy.biz, чтобы можно было попробовать работу электронной почты в программе.

Почта

Подключение тестовой версии

Подключите тестовую версию “Простого бизнеса” бесплатно на 30 дней. По истечении этого срока можно приобрести платный тариф или продолжить работу в бесплатной версии, которая ограничена по ресурсам (для компаний с числом сотрудников менее 5).

Подключение тестовой версии

Оформление профиля компании

Организация зарегистрирована. Посмотреть ее можно, нажав на плитку «Моя организация» на главной странице.

Оформление профиля

Можно сразу внести реквизиты организации для выставления счетов клиентам. Нажмите на плитку «Свойства организации» и на вкладке «Общее» в поле «Банковские реквизиты» укажите реквизиты компании.

Банковские реквизиты

Добавление сотрудников в программу

Чтобы пригласить работников организации в программу, нажмите на кнопку «Пригласить сотрудника». Теперь введите e-mail, телефонный номер, фамилию и имя, а также укажите компанию и выберите кнопку «Пригласить».

Добавление сотрудников

На электронную почту работника придет учетная информация и ссылка, по которой он сможет скачать “Простой бизнес”. Когда сотрудник войдет в систему, он уже будет состоять в компании. При этом загруженные в компанию данные не доступны новым работникам до тех пор, пока не будут настроены соответствующие права доступа.

Создание клиентской базы 

Выберите плитку «База клиентов», затем нажмите «Создать» и «OK». Вы увидите таблицу с настроенной карточкой клиента.

Создание клиентской базы

При необходимости добавления или удаления полей таблицы выберите кнопку «Настройка», затем нажмите на пункт «Структура таблицы», далее – «Добавить поле». После этого напишите название, укажите тип и нажмите «ОК». Чтобы удалить поле, выберите его и нажмите «Удалить поле». Теперь нажмите «Сохранить».

Настройка форм

Далее можно импортировать имеющуюся базу клиентов организации в таблицу. Выберите кнопку «Настройка», затем нажмите «Импортировать» и укажите файл с базой. Чтобы вся информация была внесена в нужные разделы таблицы “Простого бизнеса”, выберите параметр для каждого поля. Удалите галку «Первая строка», и шапка таблицы импортирована не будет. После того, как вы нажмете на кнопку «Импорт», база загрузится в CRM-таблицу.  

Пример клиентской базы

Теперь настройте доступ к базе клиентов для работников организации. Выберите кнопку «Настройка», затем – «Доступ», укажите сотрудников, которым хотите открыть базу, отметив галкой. Вы можете частично настроить доступ к строкам и полям, а также запретить, например, удаление. Для этого поставьте галку «Подробно» и настройте нужные правила, нажмите «ОК».

Настройка доступа к базе

Настройте фильтр по клиентам для менеджера, чтобы он видел, кому нужно позвонить сегодня. Нажмите на кнопку «Показать левую панель», «Новый фильтр». Назовите его, например, «Анна сегодня». Выберите поле с менеджерами, укажите нужного менеджера, добавьте условие, выберите поле с датой следующего звонка, поставьте равным «Сегодня». Сохраните. Благодаря данному фильтру менеджер всегда будет видеть, кому нужно позвонить в этот день.

Редактирование фильтра

Двойным нажатием левой кнопкой мыши на записи таблицы откройте карточку клиента. Нажмите «Позвонить» возле номера телефона. Здесь же можно ознакомиться с возможностями телефонии. Разверните окно звонка левой кнопкой мыши. Можно сделать телефонную конференцию, подключить еще кого-то к разговору, переадресовать звонок, набрать добавочный, записать звонок и создать раздел по новому клиенту в таблице. Запишите результаты разговора в карточку клиента, переставьте даты последнего и следующего звонка.

Запись звонка

Выставьте счет клиенту. В карточке клиента нажмите «Новый счет». Нажмите «Выбрать», откроется справочник товаров и услуг, добавьте в него товар или услугу, сохраните изменения. Выберите добавленный товар, нажмите «Добавить», укажите количество. Нажмите «Отправить клиенту». В поле «Комментарий» напишите текст сообщения клиенту. Нажмите «ОК»: клиенту отправляется электронное письмо с документами. Посмотреть его можно на вкладке «История» в карточке клиента. Если клиент не изменит тему письма, его ответ попадет сюда же.

Запись в таблице

Создайте напоминание о запланированной на завтра встрече с клиентом. Нажмите правой кнопкой мыши на записи таблицы и выберите пункт «Новое дело». Выберите дату и время, сохраните. Оповещение об этом деле придет завтра в назначенное время. Посмотреть все ваши дела можно на плитке «Календарь» на главной странице.

Календарь

Это минимальная настройка “Простого бизнеса”, при которой уже реально вести полноценную работу с клиентами. В дальнейшем можно подключить к системе индивидуальный номер IP-телефонии, электронную почту, настроить интеграцию клиентской базы с сайтом, воронку продаж, показатели по работе компании, а также вести проекты и задачи, бухгалтерию и формировать различные отчеты.


Комментарии и отзывы

avatar